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篇名: CES & 物聯網概念股
作者: 周茂	日期: 2014.01.08　　天氣: 　心情:

台灣電子業權威分析師凱基證券(KGI)郭明錤指出，今年CES的五大產業趨勢，分別為：1.低價Intel平板電腦晶片、2.Chromebook、3.穿戴式裝置、4.藍牙Bluetooth 4.1啟動的物聯網應用、5.微軟的WinRT支援ALLwinert的低價ARM AP(application processor)。而該五大趨勢的受惠股則有7傑：華碩 (2357) 、大立光 (3008) 、光耀 (3666) 、廣達 (2382) 、緯創 (3231) 、創傑 (5261) 、英業達 (2356) 。

郭明錤指出，Intel以相當優惠的價格，提供平板電腦用的Bay Trail(Z3370、Z3680)晶片，若是一線品牌大廠，考慮到行銷補貼，則Z3370、Z3680的購入成本分別為15美元及5美元以下，較主流用於平板電腦的ARM AP具價格競爭力。低價將是Intel平台平板電腦最重要的成長動能。受惠股包括華碩 (2357) 、大立光 (3008) 、光耀 (3666) 。而華碩又是其中最大的受惠股，今年華碩的平板電腦將有9成是採用Intel晶片。
至於Chromebook方面，郭明錤預估，今年的Chromebook出貨量將由去年的500萬台跳升到1700萬台，年成長240%。出貨成長的因素為：一、低價策略。二、雲端應用取代部份桌機的應用程式。三、非微軟的文書軟體和微軟Office相容性改善。台廠的廣達和緯創為Chromebook代工廠可望受惠。
在市場矚目的穿戴式裝置上，由於今年的CES展上未看到殺手級的商品，因此台廠也沒有明顯受惠者。至於藍牙Bluetooth 4.1啟動的物聯網應用，國內藍牙晶片廠創傑 (5261) 可望受惠。創傑目前藍牙耳機、喇叭等音效相關應用營收占比約85-90%，其餘為非音效應用。最後，微軟的WinRT支援ALLwinert的低價ARM晶片，英業達可望成為受惠者。

看好雲端應用擴張，各大廠進軍物聯網市場淘金，昨天台灣網路教父詹宏志和PC教父施振榮合作，宏碁（2353）投資網家（8044）旗下的支付連，為台灣實體和網路結合尋覓新方向。里昂證最新出具的2014科技展望報告，也強調傳統科技的成長速度放慢，而新科技如數據加值和物聯網、軟體的成長仍維持2成以上的成長。里昂證遴選台股中能跟上新科技成長和傳統科技股中的尖端股共12檔:F-亞德 (1590) 、台達電 (2308) 、上銀 (2049) 、奇偶 (3356) 、光寶科 (2301) 、同欣電 (6271) 、華亞科 (3474) 、大立光 (3008) 、聯發科 (2454) 、台積電 (2330) 、廣達 (2382) 及華碩 (2357) 。

里昂證指出，傳統電子終端產品獲利成長的速度放緩，已經是事實，而新科技的獲利仍持續有2成以上的成長力道，從股價的表現來看也可略窺一二。估在2015年亞洲IT和物聯網的股價本益比可分別達17倍及35倍；在美國有26倍；但傳統科技股的本益比亞洲僅約10倍，至於美國也只有12倍。亞洲個股中具有物聯網概念如中國百度、騰訊和韓國的NAVER，至於IT則看好印度雲端概念TCS、HCL資訊公司。
里昂證指出，傳統的終端設備廠目前智慧型手機還有2年的好光景，但高階的智能機成長也已看到放緩，在硬體廠中仍有競爭力的台廠包括大立光 (3008) 、聯發科 (2454) 、台積電 (2330) 、廣達 (2382) 、華碩 (2357) 。
在科技新議題方面，里昂證認為2014有四亮點:一、自動化(受惠股F-亞德 (1590) 、台達電 (2308) 、上銀 (2049) )，二、網路攝影機IP camera(受惠股為奇偶 (3356) 。三、LED(受惠股光寶科 (2301) 、同欣電 (6271) 。四、記憶體(受惠股華亞科 (3474) ）。

標籤: 投資理財

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