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篇名: 選後變天外資青睞防禦及績優股
作者: 周茂	日期: 2014.12.01　　天氣: 　心情:

9合1大選結果國民黨慘敗，外資出具的台股報告，聚焦五大核心：一、市場對2016年的總統預期。二、兩岸紅利的進展。三、房市政策。四、市場資金退場觀望的情緒。五、國民黨的改革。瑞銀證建議防禦性個股，加碼科技及消費族群；美林證建議逢低拉回加碼在全球具有競爭力的績優股；巴克萊認為至明年上半年，房市先前被壓抑的需求可望小幅回升，可回頭看營建股。

美林證指出，國民黨慘敗恐造成台股短期震盪壓回修正，然而這也是絕佳的進場布局績優股時點，台股相對遴近股市在過去兩個月有低估之虞，新任台北市長柯文哲也已表示維持台北和上海的友好關係不變，歡迎中國參加台北即將舉行的各項活動。
美林證也進一步指出，此次的選舉結果看到了民心思變，選民對國民黨執政缺乏執行力感到不滿，低GDP、低就業率和一連串的食安風暴，壓垮了執政策的地方選舉。在此同時，也嗅到了有股對民進黨主席蔡英文在2016年總統勝選的強烈期待。美林證認為，值此之際，國民黨必須展開一連串的改革，副總統吳敦義應該有所作為。
而中國方面，美林證認為中國必須建立更多元和非國民黨溝通的管道，以適應台灣多元的政治環境。
瑞銀證認為，9合1大選後，大家更關心明年的兩岸關係，兩岸貨貿協定究竟何時才能簽署？若以此次民進黨壓倒性的勝利來看，兩岸紅利的實質進展恐怕有限，尤其是明年下半年將再進入總統大選的選前敏感時刻。
至於巴克萊證券則聚焦在地產，由於今年受到選舉的不確定因素，買氣陷入觀望和壓抑，選後到明年上半年會有一波實質非投機的買方需求。巴克萊對房價的預估，台北市持平到向下修正3%，台北市以外如林口、桃園和淡水等供應量較大的區域，房價恐下修5%。給予3檔加碼：冠德 (2520) 、華固 (2548) 、遠雄 (5522) 。

標籤: 投資理財

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