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篇名: 明年成長趨緩小摩降評鴻海可成
作者: 周茂	日期: 2014.12.16　　天氣: 　心情:

蘋果供應鏈族群股價恐再遭重擊！摩根大通證券昨（15）日指出，外資圈對於明年蘋果供應鏈每股獲利成長率預估平均值高達20％、遠高於蘋果本身的6％，意味著市場預期已過度樂觀，將鴻海（2317）與可成（2474）投資評等調降雙雙至「中立」。
　這也是繼上週摩根士丹利證券之後，又一家調降蘋果供應鏈指標股鴻海的外資券商，昨天再度牽動外資賣超鴻海1.3萬張，股價重挫2.12％至87.7元，獲得外資買超2,786張加持的和碩（4938），股價則逆勢大漲4.23％收74元。
　在鴻海與可成投資評等遭調降至「中立」後，仍被摩根大通證券列為「加碼」的蘋果供應鏈僅剩廣達（2382）、緯創（3231）、大立光（3008）等3檔，合理股價預估值則分別為92、36、2,800元。
　摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，歷經今年強勁成長期後，基於下列3項因素考量，蘋果供應鏈明年成長幅度將趨緩：一、由iPhone6與iPhone6 Plus所帶動的換機需求高峰將落在明年上半年；二、iPad需求依舊疲弱，而大螢幕iPad初期出貨量看起來也不大；三、市場焦點轉向低量產品，如Macbooks與Apple Watch。
　從市場預期角度來看，哈戈谷指出，由於iPhone6與iPhone6 Plus在全球持續熱賣，致使外資圈將蘋果供應鏈明年每股獲利成長率預估值大幅調升至20％、遠高於蘋果本身的6％，但明年第一季iPhone出貨下滑是事實，對蘋果供應鏈股價會造成衝擊。因此，哈戈谷將鴻海與可成投資評等調降至「中立」，合理股價預估值也分別調降至98與280元，評估短線股價大漲空間已有限，整體而言，明年看好三星供應鏈股價表現會優於蘋果供應鏈，並建議擇要佈局蘋果供應鏈，相關主軸包括下列兩項：一、Watch/Macbook概念股，如廣達；二、可受惠於明年iPhone零組件升級者，如大立光（照相鏡頭有機會升級為1,300萬畫素），或新晉身為組裝夥伴，如緯創。

標籤: 投資理財

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