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篇名: 電信三雄目標價
作者: 周茂	日期: 2011.07.21　　天氣: 　心情:

花旗環球證券公布亞太電信產業研究報告，看好平板電腦以及智慧型手機推升行動上網需求，電信業者可望受惠，宣布調升電信三雄目標價，遠傳（4904）更因為加值服務優勢，入選亞太電信股中的首選四檔，將遠傳評等從原本的中立升為買進，目標價54.4元。
花旗環球證券看好，多款智慧型手機以及平板電腦應用，推升行動上網需求，加上網路瀏覽、軟體下載、影音以及遊戲等需求，也將推升電信業者營收。
花旗環球證券認為，遠傳為亞太首選四檔電信股的其中之一，看好遠傳可望發揮智慧型手機，以及平板電腦等成長效應。遠傳擁有軟體商店S市集、音樂商店Omusic、電子書的e書城等應用。
花旗環球證券看好遠傳未來成長性，將遠傳評等從原本的中立調高為買進，目標價則從原本的36元調高為54.4元。
花旗環球證券也將台灣大評等由買進降至中立，目標價從原本的70元調升為84元，中華電信投資評等維持中立，目標價由原本的90.5元升至100元。
受惠行動上網服務，以及加值服務等應用貢獻營收，電信三雄來自非語音營收也有明顯成長，遠傳目前有效客戶數達到646萬客戶，持續推出加值服務，也推升遠傳5月非語音營收成長五成，占營收比重達21.4%。中華電信前五月行動加值收入年增40.1%，貢獻行動服務營收比重提高至20.6%。台灣大行動數據營收成長49%。
中華電信今日將召開股東會，預估將通過配發每股5.5243元現金股利，將發出高達428.54億元現金股
利。中華電信 (2412) 今年每股配發現金股利5.52元，今日除息參考價為104.5元，早盤小漲填息氣勢不弱。法人表示，以昨日收盤價110元計算，現金殖利率約4.7%不高，目前價格並不便宜，近期外資站在調節賣方，股價創新高應是壽險基金進場推升。
中華電信上半年營收為955.3億元，較去年同期成長4.1%，主要是行動加值、寬頻接取、數據加值等成長，抵銷費率調降及定價回歸之衝擊。智慧型手機熱賣，商品成本、行銷推廣費增加，影響營業利益表現，惟業外子公司光世代建設土地開發按比例認列入帳收益增加，稅後純益達250億元，與去年同期相當，每股稅後盈餘為3.20元。
法人表示，中華電全年每股稅後盈餘約6.3元，以目前股價來看，本益比約16-17倍數。從現金殖利率來看，以昨日收盤價110元計算，現金殖利率約4.7%，低於往年的5-6%，目前價格並不便宜，外資也逢高調節，7月以來賣超約6萬張，持股從25.28%降至24.59%。近期股價創新高，主要是國際股市不佳，壽險基金資金停靠的效益。

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