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篇名: 猴年投資以靜制動
作者: 周茂	日期: 2016.01.29　　天氣: 　心情:

今年真正感受到氣候變遷的威力，12月還在討論暖冬話題，沒想到1月來個北極震盪，台灣竟出現多年罕見的下雪。從溫暖到極冷，不過短短數天，氣候變化難以捉摸。金融市場是否也同樣出現大逆轉的走勢呢？
12月歐美仍呈現經濟穩健復甦氣氛，聯準會在暌違7年之後終於首次升息，沒想到一跨入2016年，全球金融市場大暴走，多頭格局變空頭格局，翻臉跟翻書一樣。
2月就要進入中國跨年了，從羊年到猴年，金融市場是否也成為跳上跳下的猴子般，令人捉摸不定呢?面對年初以來的恐慌性重挫，有幾個趨勢值得注意。
一，歐美日股市出現技術性熊市
目前美國、歐洲的經濟基本面，並沒有看到太多負面消息，整體企業獲利仍穩健上揚(除原物料、能源產業之外)，美國就業改善、薪資微幅成長，歐洲企業獲利成長，還有QE加持。在基本面良好情況下，股市沒有理由大暴跌。
但年初以來，歐美股市卻出現大逆轉走勢，並紛紛跌破年線關卡，長期趨勢轉為熊市。面對此情況，只有保守以對，先落袋為安，以防未來不可知的黑天鵝出現。
二，油價止跌，才能化解產油國與類股危機
1月份美國西德州原油與布蘭特原油，紛紛跌破每桶30美元，並觸及27.5美元，不僅造成俄羅斯、沙烏地阿拉伯等產油國經濟困境，更拖累歐美股市。有金融業者分析，若油價持續低迷，可能導致400家能源公司破產。除此之外，原物料價格持續滑落，也帶來重大衝擊，陸續有相關公司營運警訊。若危機無法化解，可能引發全球另一波金融風暴。
但換個角度看，大暴跌後，今年原物料與能源或許有落底機會，若經過殺戮之後確認反彈回升，反而是一個好的投資標的。只是現階段仍偏向震盪走低，暫時觀望為宜，可能下半年較有機會。

三，中國風險能否控制得宜
一開年中國先面對人民幣貶值、股市大暴跌、經濟疲弱等多重壓力，看來中國結構調整的道路，仍然崎嶇不平，短線中國股市風險偏高。
目前主要考驗中國政府控制風險能力，包括原物料業去產能風險、銀行壞帳、資金外流壓力等，若能順利化解之後，股價大跌的中國股市也將出現好買點。
提高現金比重，選股以定存概念為主
面對三大風險，今年投資應該要更為謹慎保守，雖然股市往往在重挫後，會出現反彈空間，但若原物料、中國未出現基本面改善訊息，則反彈可能是減碼機會。
面對跳上跳下的猴年，我的投資策略是：
一，提高現金比重，成熟股市基金可落袋為安，減少積極投資部位。
二，股票以現金股息概念股為主，著重體質好、股價大幅修正的公司，小量分批佈局。
三，部分資金布局反向ETF，作為避險操作。
四，定時定額投資股票型基金，可選擇基期最低的市場，如新興市場、中國、天然資源等，但要有至少投資三年的心理準備，同時僅能是資產配置的一環，不適合重壓。若不想承擔風險者，可等待趨勢反轉確認後再進行。

標籤: 投資理財

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