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篇名: 肺炎時期 買這幾檔睡得著
作者: 周茂 日期: 2020.03.02  天氣:  心情:
近期新冠肺炎持續衝擊全球股市,疫情在大陸以外的國家火速蔓延開來,原本西方的投資人認為疫情僅止於大陸或東亞地區,不會波及歐美國家,未料義大利淪陷,引發市場恐慌。

但行情每每在絕望中誕生。猶記去年美中貿易戰開打,美中雙方打打談談,看似全球將因兩強的貿易壁壘下走向衰退,但行情也在此刻從9319點開始走向挑戰1萬2千點的路途。新冠肺炎雖然擴散極快,但在防疫觀念的建立以及人們對病毒逐步了解,防範治療的能力提升,疫情也將會漸趨緩和。

目前全球的資本市場來看,就如同巴菲特的公開信指出,當前資金過多而且利率過低,投資債券顯然不符合效益,因此此刻全球雖受到新冠肺炎疫情影響,但仍認為股票比債券更有投資價值,應趁短期疫情影響,投資後續能創造獲利的公司。

新冠肺炎改變人類生活模式,在台灣很多大餐廳、電影院、飯店、旅遊業、航空業受到非常大的影響,人們對於病毒的擔憂,減少移動、群聚、面對面接觸的機會,相關行業的業績也大幅滑落,但是衍生的網路購物、USBER EAT、FOODPANDA等行業反而需求大增。人類生活型態的改變也就是產業趨勢的變化,從網路購物的網家、富邦媒,網路學習的三貝德、乃至於雲端設備的緯穎、高力相關類股都開始走強。

另外,疫情的快速擴散,全球開始意識到生產基地過分集中在大陸,一旦出現大規模疫情將造成斷工、斷鏈危機,對企業產生極大的重創、甚至倒閉,因此打造第二供應鏈的趨勢成形,如泰鼎、泰金寶深耕泰國,金寶深耕菲律賓,國際大廠勢必在大陸以外的地區建立第二供應鏈。

狄更斯【雙城記】:這是個最好的時代,也是最壞的時代。過去如此,現在亦然。
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