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篇名: 聯發科 & 電子四哥
作者: 周茂	日期: 2012.08.02　　天氣: 　心情:

ＩＣ設計龍頭聯發科31日舉行法說會，由於新興市場轉換智慧型手機需求強勁，聯發科上修全年智慧型手機晶片出貨量，從7500萬套提高至9500萬套，其中2.75G的智慧型手機晶片需求最強勁，在MT6575與6577晶片帶動下，本季營收可望季增13％-18％，落在265-277億元。
　聯發科第二季合併營收234.4億元，季增19.5％；單季稅後淨利33.57億元，季增34.3％，單季每股盈餘2.95元。
　聯發科財務長顧大為表示，智慧手機晶片占營收比重約20％-25％，功能型手機約25％-30％，光儲存晶片約10％-15％，數位電視與家庭相關為15％-20％，網通與其他晶片則在10％-15％。
　聯發科總經理謝清江表示，第三季是傳統旺季，但受全球經濟趨緩影響，半導體需求較往年弱，不過，聯發科上季智慧型手機晶片6575與6577出貨暢旺，預期第三季將持續成長，智慧型手機晶片營收本季將超越功能型手機。聯發科預估，在MT6575與6577晶片出貨推升下，聯發科上修全年智慧型手機晶片出貨目標，從原先預估的7500萬套，上修至9500萬套，毛利率也可望觸底反彈。
　聯發科預估，智慧型手機晶片占總營收比重，將從上季20％-25％，提升到25％-30％；毛利率從上季40.8％緩步提升至41％-43％，2.75G（edge）智慧型手機晶片成長力道最大，出貨占比從上季35％-40％，提升至40％-50％。
　巴克萊分析師陸行之說，聯發科第三季營收財測，比巴克萊預估的11％強勁，對41％-43％毛利率預估值，也高於市場預估。巴克萊表示，MT6575與6577二款晶片，已採用40奈米製程生產，第二季占手機晶片出貨比重僅三成，第三季可望擴大至六成以上。巴克萊維持對聯發科買進評等，目標價340元。

台積電（2330） 31日大漲2.53％收81元，企圖平反先前貼息的窘境，廣達今（1）日除息，昨日也大漲3.02％。下周同類股中的華碩（2357）、仁寶（2324）、鴻海（2317）也將陸續除權息。法人指出，在台積電的良性示範下，可望帶動電子4哥的除權息行情。

電子5哥中，除了宏碁無配股之外，其他4哥今年除權息秀由廣達打頭陣，緊接著華碩、仁寶及鴻海也將在下周密集登場，誰的填權息秀最被看好？法人指出，台積電連日獲外資回補，使得這波嚴重貼息的情況開始大逆轉，不排除今日即可邁向填息，對同為權值股且股價波段修正深的電子權值股有示範效果，股價連連破底的宏碁，昨日大漲6.56％出現破底翻，短底已打出的鴻海昨日也大漲2.17％。
統一國際金融投資部副總廖繼弘指出，電子股領先修正，但電子股指數已在低檔鈍化多時，昨日出現脫離低檔區的拉升動作，特別是台積電股價反撲成功後，市場對於權值股除權息看法已轉趨樂觀，緊接著要除權息的電子權值股，有基本面助威的廣達及股價基期較低的鴻海相對看好。
元富投顧總經理劉坤錫指出，近2周台股完成低檔測試，昨日尾盤爆出上百億元大單拉抬，為權值股填權息行情帶來好兆頭，後市只要量能不要快速萎縮，若能持續增溫，或維持800億元上下，電子4哥的填權息行情還是值得期待。
永豐金證副總經理柯孟聰指出，台股昨日同步站上月線及季線，再加上本周剛好碰到周線的第21周大轉折，昨日的一根長紅，對多頭別具意義，讓台股化解月KD交叉向下的疑慮，在市場已正式由空轉多下，填權息行情也可望順勢展開，就電子4哥言之，最有填權息行情的是鴻海，因為股價落在相對低檔。

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