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篇名: WIN 8 概念股
作者: 周茂	日期: 2012.09.27　　天氣: 　心情:

　摩根士丹利證券昨（26）日指出，8月訂單減過頭的補庫存效應已在9月逐步浮現，將前五大NB代工廠的9月NB出貨成長率預估值調升2％至26％，看好9、10月都看得到Win8拉貨（sell-in）效應，仁寶與緯創短線股價表現可期。

    　麥格理資本證券科技產業分析師張家福也指出，部份NB品牌廠商近期已開始出貨尚未搭配觸控功能的Win8 NB，由於8月NB大廠大多進行清庫存的動作、致使庫存水位均處於低點，9月繳出20％至30％出貨成長率應無太大問題。
    　摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉指出，9月NB出貨季成長率與年成長率預估可分別達26％與2％、達1,490萬台的主要原因，主要來自於備貨Win8機款與10月初中國十一長假前的拉貨效應，表現確實比預期要好一些。
    　根據陳星嘉推算，9月NB出貨比預期好是仁寶與緯創，因此，分別調升5％與4％、至季成長率分別為26％與32％、年成長率分別為13％與-9％，廣達、英業達、和碩維持不變。
    　Win8拉貨狀況現在看起來算是上軌道，但陳星嘉認為，拉貨是一回事、實際銷售（sell-through）又是另一回事，由於Win8預計在10月26日公開亮相，因此，最快也得等到11月才有較清楚的輪廓，9月出貨效應只能作為參考。
    　也因為9月NB出貨比預期要好些，陳星嘉將第三季NB出貨成長率預估值由-3％略降至-2％，但第四季仍維持5％的NB出貨成長率預估值不變，因為對整體NB需求看法還是很悲觀，甚至預期原本強勁NB拉貨力道到了12月就會逐漸消失。
    　此外，陳星嘉指出，除了來自全球總體經濟不確定性因素外，下半年許多平板電腦推出後，將會考驗消費者的「荷包預算配置」，因此，從NB單月出貨成長率角度來看，在10月小幅成長3％後，11、12月將會分別下滑6％與21％。
    　整體而言，陳星嘉預期，股價因外界一路下修出貨預估值、表現落後大盤的NB族群，可望在拉貨效應帶動下展開一波反彈行情，尤其是仁寶與緯創，但長期而言還是較看好擁有雲端運算（平板電腦與伺服器）佈局的廣達與和碩。

小摩科技產業分析師哈戈谷連續對Win 8上市再發表報告，哈戈谷預測，如果微軟透過surface成功改變了使用者習慣，將使平板電腦取代傳統NB的時程提前到來！10月25日上市的Win 8將會是一場硬體革命嗎？哈戈谷和小摩其他三位分析師以PART 1和PART 2來介紹這個即將問世的新產品。而10月初微軟將在台舉辦2012年度IT決策者大會。小摩認為，若微軟的surface平板之役成功，傳統NB式微，則包括CPU、HDD、DRAM、光盤及電源配件業者將是最大的輸家，而觸控及NAND和電池業者會是最大的贏家。
小摩指出，微軟的策略透過搭載Win 8的平板使用經驗，取代傳統NB。而實際上，自從iPAD推出後，手持裝置的出貨成長中，平板的貢獻就己經顯現，NB出貨量出現下降。若微軟Win 8進一步推波助瀾強化使用者經驗，則平板和融合網路(Hybrids)將加速取代傳統NB。但小摩也強調，如果Win 8平板取代了傳統NB，則初估供應鏈的利潤將下滑18%（和一台普通規格的NB相比)。
小摩認為微軟此次來勢洶洶，如果平板搭載Win 8失敗，微軟將加速Office在iPad的使用。目前對PC業者而言，最好狀況是Win 8平板吞噬計畫放慢，則PC生態系統呈緩步下滑「維持現況」。不過，微軟不樂見計畫失敗，屆時可能加速iPad搭載Office，這樣一來，平板取代NB的時程將再加速。
也由於平板若取代了傳統NB，則原CPU業者英特爾將受害。因此，英特爾希望市場能聚焦在Ultrabook和觸控NB，來保衛既有的市占。目前看來亞洲經銷商和台灣的供應鏈，在英特爾和微軟的戰火中，大多數選邊靠向英特爾陣營。

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