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篇名: PC及NB廠苦戰
作者: 周茂	日期: 2012.10.05　　天氣: 　心情:

惠普預警PC後市，讓台灣NB族群昨天股價慘綠。麥格理證券表示，以PC為重心、著重開發市場、較少行動產品分散佈局的PC廠商，如惠普、戴爾後市將有苦戰，仍看好PC新成長題材如Windows 8、Ultrabook等，但建議投資人避開仁寶(2324-TW)、緯創(3231-TW)和廣達(2382-TW)。
惠普預估2013年除了軟體部門外，所有產品部門業務都僵下滑，甚至包括企業獲利恐將衰退超過10%，換算每股獲利將僅為3.4-3.6美元，低於分析師預期的4.17元。
麥格理證券指出，惠普的預警符合先前麥格理團隊所分析，以PC為重心、著重開發市場為主、較少行動產品分散佈局的相關PC廠商，如惠普、戴爾後市將會有相當的苦戰，預期也將影響亞洲供應鏈廣達(2382-TW)、仁寶(2324-TW)和緯創(3231-TW)。
在PC相關廠商部分，麥格理證券也指出，鴻海(2317-TW)由佈局PC業務不深，但預估鴻海PC業務可能持平或是沒有獲利，加上60%獲利來自蘋果產品，因此影響應有限。
麥格理證券說明，和碩(4938-TW)在蘋果產品佈局差異化，以及平板電腦佈局，加上NB業務基期較低，應可抵消市場放緩的衝擊。
至於其他品牌和ODM廠商，麥格理證券也說明，聯想、華碩(2357-TW)和宏碁(2353-TW)可能有負面衝擊的影響。不過聯想、華碩在PC市場仍成長之際，除了獲取市佔外，也有佈局行動裝置產品，表現也相對優於美國同業，因此聯想和華碩表現將相對有彈性。
整體而言，麥格理證券仍看好PC新成長題材如Windows 8、Ultrabook 和蘋果Macbook等，預估仍將可驅動高階NB需求。

美系NB品牌廠惠普發布獲利預警，2013年度財測遜於市場預期，並打算在2014年之前削減25％的PC機種量，台系NB代工廠因此成為殺盤重心，其中緯創（3231）、仁寶（2324）雙雙破底，廣達（2382）跌掉逾百億元，NB品牌與代工廠市值一天失血近200億，類股向下尋求支撐。
惠普在3日美股盤中公布2013年度的財測，本業每股盈餘預估落在3.4美元至3.6美元，遜於分析師預估的4.16美元，惠普股價因此重挫13％，寫下9年多以來新低價位，台系NB代工廠也跟進成為台股空頭標靶，緯創、仁寶相繼破底。
據了解，廣達、仁寶、緯創、英業達均為惠普的代工廠，其中以廣達角色最為吃重，2013年還是由廣達拿下為數最高的惠普代工訂單。
另外，惠普預計在2014年之前削減25％的PC機種，雖然沒有明確預估出貨量是否衰退？但是勢必牽動代工訂單的分布，也成為重挫股價主因。
惠普市值已經跌掉三分之二，面臨300億美元保衛戰，台灣的NB相關廠商表現也相對疲弱，昨日單一個交易日，廣達市值大跌119.25億元，股價尚未破底，但是已經跌破短期盤整區，未來恐向下測底。
其餘代工廠、品牌廠也跟進走跌，緯創、仁寶、英業達市值分別跌掉13.18億元、24.26億元、5.37億元，品牌大廠華碩、宏碁可望因惠普勢力削弱而抬頭，但是惠普針對PC市場的展望趨向悲觀，華碩、宏碁也無法樂觀，股價雙雙收黑。
累計在惠普領頭大跌之下，台灣的NB品牌廠、代工廠一天市值失血197.73億元，景況也不輸四大慘業，法人將Windows 8上市視為今年NB廠的最後一役，但是宏碁在官網公布首款Windows 8的Ultrabook-Aspire S7售價從1,200美元起跳，價位仍偏高，不利於Win8的推廣，市場對新機效應保守看待。

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