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篇名: 理專看2013年
作者: 周茂 日期: 2012.12.13  天氣:  心情:


 
 最新「摩根2012年下半年度理專調查」結果出爐,調查全台近千名理財專員對投資環境的看法,發現理專對於資產配置的建議延續今年來的保守調性,持續對債券基金有所偏好,不過,債券風向從高收益債吹向新興債,使新興債基金奪回債券人氣王,推薦比例大幅攀升至66.4%,高收益債基金以39.5%退居第二。股票則持續以亞洲基金 (38.7%)及東協基金(34.7%)最受青睞。


就資產配置建議來看,超過八成理專(82.6%)建議2013上半年投資組合仍應「重債輕股」,僅5.7%理專建議股先於債,為本調查以來首次跌至一成以下。其中,最多理專建議採取股3債7,比例高達41%,首度突破四成,此外,股2債8及股4債6皆有19%以上的支持率,顯見債券基金熱度從今年將持續延燒至明年上半年。在客戶投資狀況方面,超過65%理專認為客戶今年投資有獲利。展望2013年,則有逾88%理專預期明年上半年有機會賺錢,報酬率介於0%-10%的比例最高,達81%。


摩根投信執行董事邱亮士指出,從各項經濟數據來看,全球經濟回溫趨勢鮮明,不過在成熟國家去槓桿化過程中,全球經濟將呈現低成長態勢,再者,美國財政協商尚未塵埃落定前,金融市場難免震盪加劇,使理專維持保守心態,建議增加債券配置來提升資產穩定度。反應在調查結果上,債先於股的配置建議高達82%,較前次調查 (2012年6月)的77%還高出5%,而股先於債的建議比例則首度跌破一成,僅5.7%,顯見保守氣氛將延續至明年上半年。


邱亮士進一步指出,債券基金的重要性提升,不僅反應在理專推薦度上,根據投信投顧公會資料,截至10月底,國人持有固定收益型基金規模突破2000億元大關,較去年底成長90%,股票基金卻衰退0.38%。儘管資產配置採保守策略,但觀察理專未來六個月強力推薦的股債基金,亦不難發現「保守偏向積極」的趨勢,從風險性債券盤踞債券基金推薦前二名可見一斑。


近期最受理專青睞的債券基金,非新興債莫屬,不僅重回債券基金推薦寶座,推薦率更大幅躍升至66.4%,較前次調查的38.5%成長近二倍,可見美國財政懸崖疑慮突顯新興國家健全的財政體質,因而成為現階段理專推薦首選。高收益債基金的推薦率雖從前次調查的6.5%下滑至39.5%,但隨著企業獲利觸底回升,未來成長潛力不容小覷。值得注意的是,亞債基金從前次調查的第十名攀升至第五名,推薦率成長近四倍,顯然在亞洲國家高度成長優勢的加持下,後市成長空間看俏。



 
 


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