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周茂
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篇名:
宏達電營運三風險
作者:
周茂
日期: 2013.06.08 天氣:
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就在外資圈對宏達電 (2498) 一片叫好聲下,外資摩根史丹利出具最新研究報告指出,宏達電在市場中仍面臨許多競爭,雖美國最大電信供應商Verizon下月加入新hTC One的販售行列,但預估市場也恐過分樂觀,且後續營運仍面臨三大風險,直言宏達電股價面臨過熱之虞,給予目標價199元、低於大盤的評等。
大摩表示,宏達電新hTC One五月在零組件問題明顯舒緩下,擴大銷售區域,成功帶動銷售熱度是可預期的,但展望第三季,宏達電其實是存在風險的,雖美國最大電信供應商Verizon將在7月加入新hTC One的販售行列,但市場現階段恐對Verizon的銷售量有著過於樂觀的預期,且另一方面,中階機款新hTC One mini版的推出,也將面臨市場上其他眾多對手的競爭,相較給予宏達電今明兩年的EPS預測值9.48元和19.85元,目前宏達電股價似乎面臨過熱的疑慮,目標價199元,給予低於大盤的評等。
大摩進一步表示,宏達電5月新hTC One零組件供應問題解決,帶動銷售量攀升,為預期中的表現,展望6月表現,整體銷售狀況將從零組件的供給問題拉回本身的終端需求,預估6月新hTC One出貨量應較5月份持平或是小幅成長10%。
展望後市,大摩分析指出,新hTC One對宏達電來說,雖可以算是具正面建設性的,但後續發展,仍須關注的三大風險包括:
1.在市佔率表現方面,新興市場的品牌知名度仍不具備很好的定位效果,包括在中國市場的品牌知名度仍不如三星,且在美國地區由於成長速度放緩以及較高的支出費用,導致營收占比不具備帶動營運上攻的力道。
2.宏達電的零組件採購策略仍是有問題存在的,因此儘管其成功打造出受歡迎的產品,仍容易造成錯過最佳的銷售黃金時機,且此問題不只發生一次。
3.市場競爭激烈,各家大廠對智慧型手機積極的訂價策略,恐對宏達電下半年的營運策略帶來威脅。
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