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篇名: 大摩、匯豐Q4首選個股
作者: 周茂	日期: 2013.09.26　　天氣: 　心情:

4Q布局，大摩建議可回頭檢視今年股價表現優於大盤的非科技股，今年以來非科技族群的漲幅在26~199%，各自表現不同題材的故事。看好紡織與隱形眼鏡族群優於自行車族群，首選儒鴻 (1476) 、聚陽 (1477) 、精華( 1565)、F-金可 (8406) 等4檔，目標價分別為:310元、172元、1015元、625元。

以紡織族群為例，摩根士丹利證券認為，儘管各家公司著重在各自利基市場，但看好儒鴻與聚陽未來成長力道將優於同業，原因包括市場成長性較佳、客戶市場由已開發國家轉至開發中國家將帶動市佔率提升、客戶分佈較廣、垂直整合效應等。因此，摩根士丹利證券一口氣將儒鴻、聚陽、南六 (6504) 納入追蹤名單，其中儒鴻與聚陽均給予「加碼」投資評等，南六則因投資價值不便宜，分別為「中立」與145元。
至於隱形眼鏡族群，摩根士丹利證券認為訂單能見度看起來沒有太大隱憂，原因包括替換需求時間縮短可抵消來自全球經濟成長趨緩的隱憂、彩色鏡片附加價值較高、來自二線品牌廠商委外需求等。
至於今年以來股價表現非常亮麗的自行車族群，摩根士丹利證券看法則轉趨保守，自有品牌優勢還是在，但考量到ASP與獲利成長空間有限，中國市佔率成長幅度已不大，加上中國以外市場需求疲弱、及投資價值已不便宜，都會對股價漲勢造成限制。

匯豐全球研究(HSBC)團隊於今 (26)日出具最新台股策略報告表示，台灣近期國民黨的馬王之爭儘管造成台灣政壇的混亂，但預期對股市影響有限，在明年選舉年前政府可能作多的情況下，預估將對非電子業幫助最多，尤其是資產、紡織與電纜業，HSBC並精挑出八檔強烈買進個股，包括：日月光(2311)、可成(2474)、國建(2501)、藍天(2362)、台達電(2308) 、聯發科(2454)、統一超(2912)與永豐金(2890)。
HSBC在報告中指出，部分媒體指稱這場紛爭為國民黨2006年以來面臨的最大政治危機，且根據台灣電視台民調顯示，總統馬英九支持率下滑到9%至11%。
但HSBC團隊認為，此次政爭對台股的影響是短暫且有限的，目前市場更關心經濟政策走向，而這場政爭不太可能影響到經濟政策。此外，明年就是選舉年，此時正是市場最期待的時候，因為執政黨總是會在此時推出對提升成長有益的政策，七合一選舉將在明年第四季舉行，台北市長之爭預期將影響2016年的總統大位之爭。
HSBC團隊表示，根據歷史經驗，作多政策推出將對非電子業幫助最多，尤其是資產、紡織與電纜業，而儘管近期因為兩岸金融交流題財有助紓緩金融業壓力，但金融業在此時段通常表現較差，對電子業來說，地方選舉影響不大，全球科技商品銷售表現才是重點。目前在HSBC強烈買進名單上的個股有八檔，包括日月光(2311)、可成(2474)、國建(2501)、藍天(2362)、台達電(2308)、聯發科(2454)、統一超(2912)與永豐金 (2890)。

標籤: 投資理財

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