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篇名: 新蘋果概念股
作者: 周茂	日期: 2013.11.24　　天氣: 　心情:

蘋果分散供應鍊策略，將在2014年看到台灣代工及零組件廠出現配額的此消彼長。花旗環球證券最新出具的蘋概股報告，點出四項新趨勢，強調在蘋果新釋單策略下，機殼廠可成 (2474) 和巨騰將是最大受惠者。花旗將可成評等由「中立」升到「買進」，目標價更是一口氣由166元大幅調升到255元，至於2014/15年的獲利估值也各別上修19%/36%；至於巨騰評等也是「買進」，目標價為港幣7.10元。

花旗環球證券指出，鴻海在明年將流失蘋果部份的訂單，但在旗艦產品如（iPhone 6和iPad Air）則仍將是市場的領先者。鴻海來自於iPhone/iPad 訂單的OPM約2~3%，而來自組裝（垂直整合如一體成型的金屬機殼、相機模組和連接器等）的OPM約僅1%。
蘋果釋單新策略下，明後年，包括鴻海與和碩都將在iPhone/iPad掉單，訂單將移轉到緯創 (3231) 和仁寶 (2324) ，在此轉變下，機殼廠將成為最大受惠者。相信緯創和仁寶不會對鴻海集團的零組件廠下單，如此，包括可成和巨騰將是新合作對象的首選。
花旗環球證券點出明年台灣蘋概股的四項趨勢:(1)機殼廠可成 (2474) 和巨騰將是最大受惠者。 (2)鴻海在非新旗鑑品的配額將下降，但主流的旗艦品仍是維持領先地位。(3)和碩在iPad/iPhone的市場分額仍可維持不變。(4)新加入者如緯創和仁寶將在蘋果前一代的產品拿下新市占如(iPhone 5C/5S和iPad-mini)。隨著蘋果持續宣布新品，增加新的供應鍊是必要的。
台灣蘋概股，花旗環球證券持續給予和碩「買進」評等，目標價48元，明年和碩可能在iPad-mini掉單，但iPhone訂單則是增加。
此外，花旗環球證券也給予仁寶「買進」評等，目標價為29元，看好仁寶併購華寶後，在手機和平板事業的毛利率可望成長。

標籤: 投資理財

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