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篇名: 2014地產看好股
作者: 周茂	日期: 2013.12.07　　天氣: 　心情:

里昂證出具台股策略報告，聚焦地產股明年的表現！里昂證認為，明年下半年台灣地產股將面臨政策的風險，因為地方市長選舉開打。建議逐漸減碼地產股，但在明年2Q之前，地產及其周邊行業股票會有一波交易的行情。建議買進7檔，台泥 (1101) 、遠東新 (1402) 、華固 (2548) 、宏盛 (2534) 、橋椿 (2062) 、成霖 (9934) 、永大 (1507) 等。

里昂證指出，台灣房地產交易，因政策和利率風險上升，今年九月預售屋交易開始看到趨緩，投機和投資型的非自住交易更是噤若寒蟬，奢侈稅的改革發揮了一定的嚇阻效果。但此一情勢到明年第一季可能暫為紓緩，交易小幅回升。只是到了下半年，市長選戰升溫下，高房價勢必再成為炒作的社會議題，地產的政策風險升溫。在2Q前，里昂證認為有穩定收益的華固和跌深的宏盛是有交易機會。
至於周邊的水泥股，台泥有穩定的獲利和股息，此一趨勢也會延續到明年。中國水泥價格強勁支撐下，台泥和亞泥都可望受惠，台泥也計畫買回在香港上市的附屬公司，台泥日前董事會通過以每股港幣3.9元，100％收購台泥國際流通在外股權，台泥國際未來將從港交所下市。而遠東新則是受惠於核心事業的PTA獲利成長。房屋裝潢相關的橋椿 (2062) 生產的水龍頭由黃銅轉為鋅製品，且在美國市占逐漸拓展，都是基本面改善的亮點；而永大電機目前已經是中國排名第五大的電梯品牌，受惠於中國快速城市化進展，永大前景看好。
至於商業地和和租賃型的地產股（如壽險），里昂證是較看好後者，由於台灣的買家對利率都相當敏感，因此在利率走升預期下，建議避開台肥 (1722) 。

台積電等電子權值股昨（5）日領頭拉回，以致台股跌破5日均線支撐，但4G受惠概念股因中國工信部頒發3張TD－LTE的4G牌照，激勵智原（3035）、譁裕（3419）、華星光（4979）及光環（3234）等紛攻上漲停，成為電子股新的多頭亮點族群。
　玉山投顧表示，中國工信部日前正式發放4G牌照給中國移動、中國聯通、中國電信三家電信商，據工信部預測，中國市場僅就前期設備投資部分，規模就在人民幣5,000億元上下，合台幣約2.4兆。
　玉山投顧認為，台廠初期可望受惠廠商，主要仍是以基地台設備相關供應鏈為主，待4G覆蓋率達到一定程度之後，終端產品才會看到明顯的成長，現階段對於4G相關網通設備供應鏈廠商建議買進正文（4906）、中磊（5388）。
　統一投顧董事長黎方國指出，中國4G對台灣網通等相關廠商受惠程度應有限，目前應仍屬於消息題材面成分居多，不過，台股昨天拉回，網通、光纖股族群在多頭點火下，表現不俗，顯示多頭格局仍強。
　黎方國表示，台股昨天因法人買盤縮手，成交量能萎縮，但市場資金仍勇於追逐網通股族群，顯示多頭氣勢很強，只要有題材股價就會漲，對盤勢持續攻堅是健康的。
　網通股波若威受到法人買盤青睞，昨天早盤一度攻上漲停，中移動天線供應商譁裕，及光纖股的華星光、光環等中小型股均奔上漲停作收
　鴻海家族三大網通股台揚、建漢、台通等股也出現逆勢上揚走勢，正文、仲琦、昇達科、中磊同步上揚，成台股昨天最大亮點族群。

標籤: 投資理財

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